Ведение сделок и документооборот
для студии Exit Design
Часто бывает, что к нам обращаются руководители и менеджеры, а не собственники бизнеса. Так и в этот раз, от лица компании Exit Design с нами связалась Екатерина.
В рамках доработок было несколько запросов, но основная проблема состояла именно в корректной организации документооборота, так как на один договор приходится множество заявок и менеджеров со стороны заказчиков.
Проблема
Задачи
Мы начали сотрудничество с Exit Design с реализации следующих задач:
- создание прайс-листа и подвязка к проекту;
- добавление чек-листа верификации заявки в шаблон проекта;
- добавление списка задач проекта с трудозатратами на каждую;
- добавление баз Документы и Финансы.
Мы приступили к разработке прайс-листа, подключили его к базе проектов. В итоге получилось спроектировать удобный доступ к редактированию его наполнения и выполнить все пожелания.
Решение
Страница прайс-листа
Главная страница корпоративного портала Exit Design
Далее основная часть работы заключалась в настройке баз Документы и Финансы. В течение всей работы важно было учитывать много нюансов работы именно этой компании:
- настроили формулы для расчета показателей по проектам и финансовых данных
- разработали структуру так, чтобы можно было уместить множество информации и документов в удобном виде
- правильно отобразили логику оформления сделок
- сделали удобный и привычный вид таблиц для всех сотрудников
- оформили базы отделов, сотрудников и портфолио студии
Екатерина вела с нами активный диалог на протяжении всей работы, и система получилась полностью удовлетворяющей ожидания команды Exit Design!
Отзыв
Подать заявку на внедрение Notion
Буду рада нашему сотрудничеству!